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我國(guó)玉米深加工行業(yè)現(xiàn)狀解析

2016/12/13 15:23:39??????點(diǎn)擊:
  深加工行業(yè)占玉米消費(fèi)量30%左右,但在不同時(shí)間點(diǎn),對(duì)玉米消費(fèi)依舊有一定的影響。深加工企業(yè)身處產(chǎn)區(qū),企業(yè)價(jià)格調(diào)整對(duì)產(chǎn)地價(jià)格有顯著影響。深加工行業(yè)涉及很多品種,種類繁多,國(guó)內(nèi)涉及的主要產(chǎn)品有幾十種,影響因素同樣繁多。深加工定價(jià),不完全是依靠原料成本定價(jià),也是受周邊產(chǎn)品定價(jià)影響。
  玉米深加工行業(yè)發(fā)展。中國(guó)1956年建成第一家淀粉廠,發(fā)展于1978年。2007年出臺(tái)政策限制深加工產(chǎn)能,停上新的生產(chǎn)線,加之2008年受金融危機(jī)沖擊,深加工迎來(lái)寒冬。但隨后4萬(wàn)億救市,救活深加工,產(chǎn)能快速擴(kuò)張,2011年進(jìn)入行業(yè)巔峰,產(chǎn)能過(guò)剩局面形成。
  深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu),淀粉和淀粉糖占比52%,酒精27%,味精10%、賴氨酸5%、檸檬酸4%,其他2%。淀粉用途分布,淀粉糖占62%、醫(yī)藥9%、變形淀粉5%、啤酒8%、化工4%、食品5%、造紙6%、其他1%。酒精用途分布,白酒33%、燃料乙醇38%、出口1%、化工醫(yī)藥。酒精受木薯酒精對(duì)玉米酒精的替代,燃料乙醇在用量中的限制,原油價(jià)格的暴跌等。
  2010-2011年,白糖價(jià)格暴漲后,淀粉糖需求增加,加之食品行業(yè)需求上升,淀粉糖需求增長(zhǎng)同時(shí),產(chǎn)量大幅增加,但利潤(rùn)欠佳或經(jīng)營(yíng)虧損。今年玉米價(jià)格下跌,企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)好轉(zhuǎn),加之給予補(bǔ)貼,刺激行業(yè)開(kāi)工率提升。
  酒精行業(yè),玉米酒精五年之前占70%以上,近些年受木薯干大量進(jìn)口影響,玉米酒精占比下降,木薯酒精占比提升。2011年下半年開(kāi)始,酒精利潤(rùn)下降。但今年利潤(rùn)略有好轉(zhuǎn),新糧上市初期,原料價(jià)格大幅下跌,而此時(shí)雙節(jié)期需求偏好,利潤(rùn)略有好轉(zhuǎn)。
  味精行業(yè)在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化后,產(chǎn)能高度集中,產(chǎn)能排名前三的企業(yè)已擁有市場(chǎng)份額的75%,龍頭企業(yè)議價(jià)權(quán)大幅提高。 2015年味精價(jià)格上漲,一方面成本推動(dòng),另一方面定價(jià)權(quán)高,雖然味精價(jià)格下跌,但利潤(rùn)仍可觀。
  檸檬酸,中國(guó)檸檬酸產(chǎn)能占全球的70-80%,其中70%用于出口,很多國(guó)家在2007年開(kāi)始對(duì)我國(guó)檸檬酸進(jìn)行過(guò)反傾銷調(diào)查,所以該品種也受國(guó)際因素影響你。但這種增長(zhǎng)和企業(yè)利潤(rùn)成反比,出口規(guī)模的上升也犧牲了一部分企業(yè)的利潤(rùn)。
  賴氨酸,是體現(xiàn)玉米深加工高附加值的產(chǎn)品之一,但近幾年隨著產(chǎn)能擴(kuò)張,行業(yè)開(kāi)工率大幅下降,企業(yè)生產(chǎn)利潤(rùn)萎縮。輝煌時(shí)期,價(jià)格高達(dá)2萬(wàn)元/噸左右,利潤(rùn)曾經(jīng)高達(dá)8000元/噸以上,而近些年價(jià)格直線下跌。
  味精、賴氨酸、檸檬酸三個(gè)品種,行業(yè)集中度較高,龍頭企業(yè)對(duì)于產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)越加顯著,企業(yè)抗風(fēng)性能力越來(lái)越高,但在整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境不佳的背景下,需求難以有效提振產(chǎn)品產(chǎn)量。
  深加工主要影響因素:宏觀環(huán)境、政策因素、原料成本壓力、產(chǎn)能過(guò)剩、替代品進(jìn)口。深加工產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng),與國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)情況息息相關(guān)。
  政策回顧,2007年9月:“關(guān)于促進(jìn)玉米深加工健康發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)”。控制規(guī)模,工業(yè)消費(fèi)占總消費(fèi)的26%以內(nèi);嚴(yán)格行業(yè)準(zhǔn)入,由備案制改為核準(zhǔn)制、列入限制類外商投資企業(yè)目錄;調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu);優(yōu)化區(qū)域布局,靈活調(diào)整進(jìn)出口政策。
  政策因素影響:投資熱情大幅降溫,盲目擴(kuò)大規(guī)模、重復(fù)建設(shè)的勢(shì)頭得到抑制;產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化,產(chǎn)業(yè)鏈向縱深發(fā)展;2011年以后,玉米深加工行業(yè)逐漸步入“低谷”,政策導(dǎo)致行業(yè)發(fā)展更加艱難。 2014年開(kāi)始深加工行業(yè)成為國(guó)家去庫(kù)存化的重要途徑。未來(lái)深加工將成為國(guó)家去庫(kù)存化的主要流向。
  取消酒精5%消費(fèi)稅、深加工產(chǎn)品出口退稅 。深加工產(chǎn)品出口, 2015年1-9月,淀粉、酒精、賴氨酸及鹽出口量同比分別為-41.8%,-4.8%、10.4%。近些年,玉米價(jià)格上漲,下游需求疲弱,企業(yè)處境艱難。2010年至今淀粉價(jià)格最高上漲26%,酒精價(jià)格上漲25%,玉米價(jià)格上漲44%。產(chǎn)能方面,產(chǎn)能過(guò)剩制約了產(chǎn)品價(jià)格的上漲空間及企業(yè)的利潤(rùn)水平。只有逐漸優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)能配置,行業(yè)才能健康發(fā)展。
  替代和進(jìn)口:2014/15年度木薯干進(jìn)口量934萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)8%。隨著木薯-玉米價(jià)差的進(jìn)一步縮小,木薯進(jìn)口量將萎縮。玉米原料下跌,木薯進(jìn)口優(yōu)勢(shì)降低,企業(yè)進(jìn)口量明顯減少。過(guò)去10年,木薯淀粉進(jìn)口量年均增長(zhǎng)17%,2015年1-9月進(jìn)口量139.3萬(wàn)噸,增幅2.6%。今年,玉米淀粉生產(chǎn)成本明顯下降,出口優(yōu)勢(shì)已經(jīng)顯現(xiàn),出口量同比增加。白糖方面,2015/16榨季白糖產(chǎn)量下降135萬(wàn)噸。進(jìn)口限制政策繼續(xù)執(zhí)行,使內(nèi)外盤關(guān)聯(lián)性降低。行業(yè)自律,配額外的進(jìn)口量為190萬(wàn)噸,不增發(fā)額外配額。 業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)白糖價(jià)格或上沖至6000元/噸,隨著淀粉糖原料成本的降低,與白糖的替代優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步增加。
  副產(chǎn)品作為對(duì)沖生產(chǎn)成本的重要環(huán)節(jié),近幾年受到養(yǎng)殖低迷、蛋白廉價(jià)以及進(jìn)口沖擊,價(jià)格持續(xù)低位運(yùn)行,進(jìn)一步壓縮了企業(yè)的生產(chǎn)利潤(rùn)。

  年度深加工行業(yè)發(fā)展展望:行業(yè)運(yùn)行好于上一年度,原料成本下降將大幅提升深加工產(chǎn)品市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力(木薯淀粉、白糖);人民幣貶值預(yù)期、政策調(diào)控(出口退稅、自動(dòng)進(jìn)口許可管理)將進(jìn)一步減少替代品進(jìn)口,增加產(chǎn)品出口;產(chǎn)品需求提振以及生產(chǎn)補(bǔ)貼政策扶持,將刺激企業(yè)提升開(kāi)工率;預(yù)計(jì)2015/16年度玉米深加工行業(yè)整體消費(fèi)玉米量將恢復(fù)性增長(zhǎng)5%-10%。玉米淀粉期貨運(yùn)行分析:淀粉主要的定價(jià)依據(jù)仍然是來(lái)源于玉米的成本定價(jià)。淀粉-玉米價(jià)差長(zhǎng)期在400-700元/噸之間波動(dòng),近期受吉林深加工補(bǔ)貼政策影響,吉林淀粉與玉米價(jià)差縮小至300元/噸以內(nèi)。淀粉的基本面行情整體偏好于上個(gè)年度,對(duì)淀粉價(jià)格形成一定支撐。

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